Влюблённые Агнеша и Есений обожают сказки, но реальность их жизни отнюдь не волшебная: отец Агнеши священник, а мать Есения травница, которую в деревне считают колдуньей. Чтобы получить одобрение отца избранницы, в ночь на Купала Есений отправляется в лес за волшебным цветком папоротника.
